Investīciju ideja – izmantot ekonomisko ciklu maiņu, kad ekonomika izkļūst no recesijas (ekonomiskās izaugsmes tempu samazināšanās cikls un/vai ekonomiskās izaugsmes negatīvie tempi), iziet atgūšanās fāzi un uzsāk jaunu ilgtermiņa ekonomiskās izaugsmes ciklu (vidēji ilgst 4-5 gadus) un nopelnīt uz fondu tirgus pieauguma, kas klasiski palielinās ilgtermiņa ekonomiskās izaugsmes cikla laikā. Kā prioritārie investīciju produkti tika izvēlēti BRIC valstu (Brazīlija, Krievija, Indija un Ķīna) fondu tirgu instrumenti, jo saskaņā ar pasaules vadošo ekonomistu prognozēm jaunajā desmitgadē šo valstu ekonomika turpinās pagājušās desmitgades tendenci un ekonomiskās izaugsmes tempu ziņā 2-3 reizes apsteigs attīstītās valstis un reģionus, piemēram, ASV, Eirozonu, Austrāliju un Japānu, kas paaugstina arī šo valstu fondu tirgu pieauguma potenciālu. Mūsuprāt, otrais pozitīvais faktors ir BRIC valstu lielākās daļas uzņēmumu vērtības un izaugsmes multiplikatoru analīzes rezultāti, kas parāda, ka vērtības ziņā tās ir lētākas par to konkurentiem no attīstītajām valstīm, bet pēc peļņas pieauguma potenciāla uz akciju daudz perspektīvākas, kam jāizraisa arī spēcīgāks BRIC valstu emitentu akciju cenu kāpums. Viens no šāda aktīvu sadalījuma pozitīvajiem faktoriem ir arī laba ģeogrāfiskā diversifikācija, ņemot vērā to, ka BRIC valstis ir savu reģionu ģeopolitiskie un ekonomiskie līderi un ir galveno spēlētāju vidū pasaules arēnā. Diversifikācijai pēc ģeogrāfijas var izmantot investīcijas akcijās un ASV ETF, bet diversifikācijai pēc klasēm var izmantot investīcijas attīstīto valstu starptautiskajās valūtās un izejvielu precēs, kam ir noteiktas atšķirības korelācijā ar ekonomikas cikliskumu un fondu tirgu, kas palīdz sabalansēt un diversificēt portfeli pēc aktīvu klasēm.

Mērķis – maksimāls ilgtermiņa kapitāla pieaugums, minimizējot portfeļa vērtības risku vidēja termiņa perspektīvā.

Stratēģija – investīcijas tiek veiktas labi diversificētā aktīvu portfelī, kas lielākoties sastāv no lielāko emitentu akcijām un BRIC valstu ETF fondu investīciju daļām, kam piemīt augsta likviditāte un pieauguma potenciāls. Portfeļa mazākā daļa var tikt ieguldīta akcijās un ASV ETF, attīstīto valstu starptautiskajās valūtās un izejvielu precēs. Stratēģija apvieno elastīgu pieeju tirgus dinamikai ne vien ilgtermiņa perspektīvā, bet arī ņem vērā vidēja termiņa un īstermiņa dinamiku, lai efektīvi reaģētu uz mainīgo tirgus konjunktūru un ekonomikas stāvokli. Investīciju portfeļa noteikta daļa tiek pārvaldīta saskaņā ar stratēģiju "pirkt un turēt", kuras pamatā ir rūpīga fundamentāla analīze, pasaules un reģionālās ekonomikas pieauguma perspektīvas (BRIC un ASV), kā arī uzņēmumu, kuros tiek ieguldīti naudas līdzekļi, vērtības pieaugums. Portfeļa pārējā daļa tiek izmantota ieguldījumiem vidējā un īstermiņa perspektīvā ar mērķi gūt peļņu, akcijām un citiem aktīviem sasniedzot aprēķinātos "sliekšņa" cenu līmeņus attiecīgajos laika intervālos, kas ļauj samazināt ilgtermiņa riskus un palielināt investīciju portfeļa ienesīgumu.

Riski – jebkura investīcija ir saistīta ar noteiktiem riskiem, kurus uzņemas investors sava investīciju mērķa sasniegšanai. Risku veidi ir atkarīgi arī no izvirzītā investīciju mērķa, aktīvu ģeogrāfiskā un instrumentālā sadalījuma. Arī šī investīciju programma nav izņēmums un satur vairākus riskus, kurus mēs cenšamies diversificēt pateicoties pareizai investīciju portfeļa strukturēšanai un aktīvu sadalījumam pēc ģeogrāfiskā principa, aktīvu klasēm un finanšu instrumentu veidiem. Šīs programmas galveno risku vidū ir aktīva cenas izmaiņu risks, emitenta risks un tirgus risks.

Investīciju programmas tipi – Agresīvais, Mērenais, Konservatīvais, Individuālais  

Agresīvais
līdz 100% naudas līdzekļu tiek ieguldīti augsta riska aktīvos (akcijās, attīstīto valstu starptautiskajās valūtās, izejvielu precēs)
Ieņēmumu potenciāls – ļoti augsts
Risks – ļoti augsts

Mērenais
līdz 70% naudas līdzekļu tiek ieguldīti zema riska aktīvos (depozītos, obligācijās)
līdz 30% naudas līdzekļu tiek ieguldīti augsta riska aktīvos (akcijās, attīstīto valstu starptautiskajās valūtās, izejvielu precēs)
Ieņēmumu potenciāls – augsts
Risks – vidējs

Konservatīvais
līdz 90% naudas līdzekļu tiek ieguldīti zema riska aktīvos (depozītos, obligācijās)
līdz 10% naudas līdzekļu tiek ieguldīti augsta riska aktīvos (akcijās, attīstīto valstu starptautiskajās valūtās, izejvielu precēs)
Ieņēmumu potenciāls – zems
Risks – zems 

Individuālais
Portfeļa struktūra tiek veidota saskaņā ar klienta individuālajām vēlmēm.